顧問契約|株式会社FPブランディング【九段下駅前】

顧問契約

皆さまは、銀行、証券会社、保険会社等、色々なところに口座をお持ちだと思います。
例えばこれら全ての機関全てを一度に集めて、現在の自分の状況に合わせてリバランスを依頼したらどのような状況になるでしょうか。下に描がかれている様子を見てみましょう。

上記のように、それぞれの機関が自社が取り扱う商品を進めあい、話がまとまることはなく、最適なバランスでライフプランニングを進めることは不可能でしょう。

お客様からの顧問料で成り立っているFPブランディングは何処の機関にも属しません。
何処の機関にも属さないことから本当にお客様にあったライフプランニングの提案が出来ます。

プロフェッショナルがあなたに寄り添う大切さ

たとえばファイナンシャルプランナーによる分析をはじめてしたとき、あなたの手元には様々な分析結果が残り、ある種の充足感があるかもしれません。
「よし、明日から今回得た情報を基にやってみよう!」と。
しかしながら、本当にそれは実行できるでしょうか?
どんなプロジェクトでも発足当初の計画は、あくまでも「予定」であり、取り巻く環境の変化や、日々起きうる状況に対応していかなければなりません。
これは、個人でも同じです。だからこそ、ダイエットや体を鍛えるためのジムにはトレーナーがおり、勉強するために塾の講師がいます。
家計を健全なものに保つために、FPブランディングがいます。定期的なメンテナンスをプロフェッショナルが行うからこそ、後悔のない未来があります。

FPブランディングでは全ての資産を反映させたキャッシュフロー表を作成して、毎年、収入、貯蓄額を調整しながら、確実に計画したライフプランニングを実行支援してまいります。
その場限りではない、継続的なお付き合いがあるからこそ質の高いアドバイスを可能にします。

顧問契約でご提供する資料の一例








お金に関するあらゆることを多角的に分析していきます。その一例が上記の資料です。しかし、この資料を手にすればゴール、というわけではありません。
状況は常に変化していきます。ある時点での予測では図りきれないのが人生です。安全に安心に着実な道を歩くために定期的な見直しを行い、常に最善の道を歩み進めるようにするのが、このサービスの特徴です。

顧問契約料金について

着手金/47,520円(税込・ライフプランニング&キャッシュフロー表作成費用)+顧問料/月額3,980円(税込)


FPブランディングにお任せください!

FPブランディングでは、初回のお客様向けに「FP相談初回面談/¥15,400税込/120分」をご用意しております。
初回面談では、お客様のご相談内容を伺うとともにキャッシュフロー表を作成し、ここから見えてくる解決策・対応策をご説明させていただきます。
無料ではないからこそ、お客様専属のファイナンシャルプランナーとして、責任を持って「フラットな立場」で「お客様に本当に必要なことは何か」を丁寧にお話しさせていただきます。

FP相談初回面談
相談料(税込) ¥15,400
相談時間 120分間
相談可能日時 要相談
ご予約方法 お問い合わせフォームよりご希望の日時をご連絡ください。
3営業日以内ご返信致します。

※上記日数が経過しても返信がない場合、お手数ですが、再度お問い合わせ入力フォームからご連絡ください。
その場合、お使いのメールアドレスやメールソフトによっては、当社からのE-mailが迷惑メールフォルダに入っている可能性がございますので、念のため、迷惑メールフォルダをご確認いただいてからお問い合わせください。